Minat investor yang tinggi terhadap penerbitan Sustainability Bond Tahap II bank bjb menunjukkan semakin kuatnya apresiasi pasar terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan. Obligasi ini menjadi bagian dari strategi bank dalam memperluas portofolio yang ramah lingkungan dan berdampak sosial. Respons positif ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap komitmen bank bjb dalam menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Tidak hanya sebagai sarana penghimpunan dana, Sustainability Bond juga menjadi wujud nyata bagaimana lembaga keuangan bisa menjadi agen perubahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan instrumen ini, investor bisa turut serta dalam proyek-proyek yang memberi dampak positif, tanpa mengorbankan potensi imbal hasil yang kompetitif.
Rangkaian Penerbitan Sustainability Bond bank bjb
1. Tahap Pertama: Fondasi yang Kuat
Pada tahun 2024, bank bjb meluncurkan Sustainability Bond Tahap I dengan target dana sebesar Rp1 triliun. Obligasi ini langsung mendapat sambutan hangat dari pasar, terbukti dari tingkat oversubscribe mencapai 4,66 kali dari target. Angka ini menunjukkan bahwa investor melihat potensi besar dari instrumen ini, baik dari segi kredibilitas emiten maupun dampak sosial dan lingkungannya.
2. Tahap Kedua: Melanjutkan Momentum
Di tahun 2026, bank bjb kembali membuka penawaran Sustainability Bond Tahap II. Permintaan investor mencapai Rp932,4 miliar, menunjukkan bahwa antusiasme terhadap instrumen ini terus meningkat. Ini adalah indikator kuat bahwa pasar mulai lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Masa Bookbuilding dan Pilihan Seri
Masa bookbuilding berlangsung dari 13 Februari hingga 2 Maret 2026. Ada dua seri yang ditawarkan:
- Seri A: Tenor 3 tahun dengan kupon indikatif 5,45%-6,05%
- Seri B: Tenor 5 tahun dengan kupon indikatif 5,70%-6,30%
Perbedaan tenor memberi fleksibilitas bagi investor untuk menyesuaikan pilihan dengan strategi investasi mereka masing-masing.
Kredibilitas dan Pengakuan
1. Peringkat Kredit yang Solid
Sustainability Bond bank bjb memperoleh peringkat idAA (Double A) dari Pefindo. Peringkat ini mencerminkan kemampuan kuat bank dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Artinya, risiko default sangat rendah, menjadikannya instrumen yang aman bagi investor.
2. Validasi dari Lembaga Independen
Kerangka kerja Sustainability Bond juga telah mendapat penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” dari SDGs Hub Universitas Indonesia. Ini adalah pengakuan bahwa instrumen ini benar-benar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Mitra dan Penjamin Emisi
Untuk memastikan proses penerbitan berjalan profesional dan transparan, bank bjb menggandeng lima perusahaan penjamin emisi terkemuka:
- PT Mandiri Sekuritas
- PT Indo Premier Sekuritas
- PT Mega Capital Sekuritas
- PT BRI Danareksa Sekuritas
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Kolaborasi ini memperkuat kredibilitas dan distribusi obligasi di pasar modal.
Penggunaan Dana: Menuju Dampak Nyata
Seluruh dana hasil penerbitan Sustainability Bond akan digunakan untuk mendanai dua kategori utama:
- Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
- Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
Penggunaan dana ini diatur berdasarkan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Artinya, setiap rupiah yang masuk akan disalurkan ke proyek-proyek yang benar-benar berdampak.
Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan bank bjb
1. Capaian Hingga Akhir 2025
Hingga Desember 2025, portofolio pembiayaan berkelanjutan bank bjb telah mencapai Rp14,3 triliun. Dana ini disalurkan ke berbagai sektor, antara lain:
- Energi terbarukan
- Pengelolaan limbah
- Pembiayaan UMKM
- Program pendidikan dan kesehatan
2. Fokus ke Depan
Bank terus mengembangkan portofolio ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi bank di pasar keuangan, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.
Perbandingan Tenor dan Kupon Obligasi
| Seri | Tenor | Kupon Indikatif |
|---|---|---|
| A | 3 tahun | 5,45% – 6,05% |
| B | 5 tahun | 5,70% – 6,30% |
Pilihan ini memberi fleksibilitas bagi investor untuk menyesuaikan pilihan dengan horizon investasi dan ekspektasi return masing-masing.
Penutup
Sustainability Bond Tahap II bank bjb adalah bukti nyata bahwa instrumen keuangan bisa menjadi alat untuk mendorong perubahan positif. Dengan dukungan investor, pengakuan lembaga independen, dan komitmen kuat dari bank, langkah ini membuka jalan bagi ekosistem keuangan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
Disclaimer: Data dan informasi dalam artikel ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan regulasi yang berlaku.
Rista Wulandari adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis senior berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, industri, dan telekomunikasi.
